В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В розничном кредитовании в ноябре, по предварительным данным, по-прежнему активно росла ипотека — на 2,3% с учетом секьюритизации. Темп роста потребительского кредитования (+1,6%) уже третий месяц держится на более умеренном уровне в сравнении с летними пиковыми значениями, в том числе благодаря введенным ранее макропруденциальным мерам.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2021 года.

Ключевые тенденции ноября.

В ноябре продолжился активный рост ипотеки, а в потребительском кредитовании, в том числе благодаря макропруденциальным мерам, сохранился более умеренный темп в сравне­нии с пиковыми значениями середины года. Почти в два раза замедлилось корпоративное кредитование после очень высокого роста в прошлые месяцы. На стороне фондирования существенно выросли средства юридических лиц в том числе из‑за традиционного роста го­сударственных расходов к концу года. Средства населения в целом немного сократились, при этом снижение было по текущим счетам, в то время как срочные вклады показали умерен­ный рост, что характерно для последних месяцев ввиду роста ставок. Прибыль снизилась на треть в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Кроме того, финансовый результат октября был завышен из‑за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов. Банки также отразили (на счетах капита­ла, минуя прибыль) умеренную отрицательную переоценку ценных бумаг из‑за роста ставок, ожиданий инвесторов по дальнейшему ужесточению денежно‑кредитной политики, а также геополитических рисков.

Кредитование.

Рост корпоративного кредитования почти в два раза замедлился по сравнению с прошлы­ми месяцами (+349 млрд руб., или +0,7%; в сентябре – октябре: +1,6%), что связано в том числе с погашением ряда крупных краткосрочных кредитов.

Продолжается активный рост ипотеки – по предварительным данным, с учетом ряда круп­ных сделок по секьюритизации на сумму 254 млрд руб., прирост в ноябре составил 2,3% (без учета секьюритизации прирост портфеля был околонулевым), что соответствует дина­мике октября (+2,3%; +1,9% без секьюритизации). В ноябре из общего объема выдач ипотеки в размере 510 млрд руб. около 120 млрд руб. (24%) было предоставлено в рамках госпро­грамм, это заметно больше, чем в октябре (94 млрд руб., или 19%). Особенно значительно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки (по оценке, в ноябре было выдано 67 млрд руб. после 41 млрд руб. в октябре), а по льготной (под 7%) программе выдачи стабилизировались на уровне около 40 млрд руб. (в ноябре было выдано 45 млрд руб., в октябре – 43 млрд руб.).

Темп роста потребительского кредитования несколько ускорился по сравнению с октябрем (+1,6%, по предварительным данным; в октябре: +1,4%), но все еще соответствует умеренной динамике прошлых месяцев. Сдерживающее влияние на темпы роста в рознице в том числе оказало действие макропруденциальных мер, введенных ранее.

Качество кредитного портфеля.

В ноябре корпоративная просроченная задолженность заметно выросла – на 163 млрд руб. (+5,7%), но рост целиком носит технический характер – на просрочку вышли старые про­блемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, и потому никакого влияния на результат сектора это не оказало. Без учета данного фактора корпоративная про­сроченная задолженность в ноябре снизилась на 20 млрд руб. (‑0,7%). В розничном портфеле рост просроченной задолженности был довольно существенным (+15 млрд руб., или 1,5%; в октябре: +1,4%) и произошел главным образом в сегменте потребительских ссуд.

Ценные бумаги.

В ноябре вложения в долговые ценные бумаги продолжали сокращаться (‑138 млрд руб., или 0,8%), в том числе ввиду погашения одного из выпусков ОФЗ (на 110 млрд руб.). Как и месяцем ранее, эмиссионная активность Минфина России была невысокой – общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил 57 млрд руб. (при этом спрос превышал предложение в 2,5 раза), из которых около 53% выкупили российские банки, что существенно ниже уровня октября (71%).

Фондирование.

В ноябре существенно ускорился рост средств юридических лиц – до 4,3% (+1,5 трлн руб., это максимальный прирост за последние шесть лет) с 0,3% в октябре – главным образом за счет рублевых остатков компаний из нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслей в том числе из‑за сезонного роста государственных расходов к концу года. Всего за 11 меся­цев 2021 года средства компаний выросли на 4 трлн руб. (+12,3%), это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о восстановлении денежных пото­ков до прежних уровней.

По средствам населения произошел небольшой отток (‑48 млрд руб., или 0,1%) из‑за сокра­щения остатков на текущих счетах. При этом сохраняется рост срочных вкладов (+103 млрд руб., или 0,5%, в ноябре после 0,6% в октябре и 0,9% в сентябре), поддерживаемый ростом депо­зитных ставок – средняя максимальная ставка по рублевым депозитам увеличилась на 0,5 п.п., до 7,2%, в третьей декаде ноября по сравнению с третьей декадой октября.

Средства населения на счетах эскроу продолжают активно расти (+167 млрд руб., в ок­тябре: +145 млрд руб.), при этом увеличиваются как спрос на объекты с эскроу, так и темпы раскрываемости счетов эскроу.

Государственные средства снизились на 233 млрд руб. (‑2,5%), несмотря на рост поступлений по основным ненефтегазовым налогам и налогам на добычу полезных ископаемых. Отток про­изошел в том числе из‑за роста государственных расходов, покупок Минфином России валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, а также из‑за того, что, как и в ок­тябре, Федеральное казначейство не в полном объеме размещало в банках свободные средства.