В марте ситуация со средствами граждан в банках стабилизировалась

Меры Банка России, принятые в конце февраля — начале марта, позволили остановить масштабный отток средств граждан из банковской системы.

В марте рублевые вклады и счета в целом выросли на 0,6 трлн рублей — в основном благодаря срочным депозитам с высокими ставками. По валютным счетам отток составил около 9,8 млрд долларов США, при этом в марте он постепенно сокращался и в начале апреля сошел на нет.

Кредитование ожидаемо замедлилось: корпоративный портфель снизился на 0,3%, а потребительское кредитование сжалось на 1,9% (по предварительным данным). Ипотека пока не снижает темпов (рост около 2%) благодаря действию государственных ипотечных программ и выдачам по ранее одобренным сделкам.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2022 года.

Ключевые тенденции марта.

В марте ситуация в российском банковском секторе значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля. Рублевые вклады населения выросли, отток валютных к концу месяца существенно замедлился, а в начале апреля даже наблюдался их небольшой рост. Значительно выросли госсредства. В результате этого потребность банков в дополнительной ликвидности снизилась, что дало им возможность погасить существенную часть обязательств перед Банком России.

Кредитование.

Корпоративный портфель снизился на 171 млрд руб. (-0,3%) (рис. 1), что, вероятно, вызвано ростом ставок после повышения ключевой ставки до 20%, а также более осторожным подходом банков к выбору заемщиков на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости компаний. По нашим оценкам, объем выдач новых кредитов сократился примерно на треть. В дальнейшем некоторую поддержку корпоративным заемщикам окажут принятые Правительством Российской Федерации государственные программы льготного кредитования системообразующих предприятий (промышленности, торговли и агропромышленного комплекса), предусматривающие выдачу кредитов на сумму около 1,4 трлн рублей.

Ипотека пока не снижает темпов (по предварительным данным, в марте рост составил 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале) благодаря резкому росту выдач в рамках двух основных государственных ипотечных программ (до 211 млрд руб. с 127 млрд руб.), а также одо­бренным ранее заявкам. Выдачи рыночной ипотеки пока сократились незначительно (ориентировочно на 10 – 15%) и, по предварительным данным, за март составили око­ло 300 млрд рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли в марте до 112 млрд руб. (с 76 млрд руб. в феврале), а льготной ипотеки под 7% – до 99 млрд руб. (с 51 млрд руб.). Возможно, повышенный спрос был связан с ожиданием населения и самих банков ужесточения условий программ поддержки ипотечного кредитования. Однако в конечном итоге условия большинства программ (кроме льготной ипотеки) были сохранены. При этом условия льготной программы, с одной стороны, были ужесточены (повышение ставки до 12%), а с другой – была увеличена сумма кредита (с 3 млн руб. до 6 млн руб., а в четырех крупнейших регионах – до 12 млн руб.), что в целом, возможно, окажет нейтральное воздействие на ежемесячный объем выдач. С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году. В результате в целом за 2022 г. можно ожидать замедления темпов роста ипотеки до 10 – 15%.

В марте, по предварительным данным, ожидаемо произошло сжатие потребительского кредитования на 1,9% после февральского роста на 1,2%, обусловленное резким паде­нием спроса на кредиты ввиду роста ставок, а также ужесточением банками стандартов выдач, в том числе из‑за вероятного снижения располагаемых доходов на фоне роста цен и в целом неопределенности в отношении перспектив занятости.

Фондирование.

Средства юридических лиц практически не изменились (-3 млрд руб., или 0,01%) по­сле небольшого притока в феврале (+0,4%). При этом динамика рублевых (+1,1 трлн руб.) и валютных остатков (-1,1 трлн руб., что эквивалентно 13,2 млрд долл. США) была разнонаправленной, что может объясняться требованиями об обязательной продаже 80% валютной выручки, возможным перечислением средств на счета типа «С» и желанием части компаний зафиксировать прибыль после сильного роста курса доллара.

Средства населения в марте сократились на умеренные 236 млрд руб. (-0,7%), что гово­рит о стабилизации ситуации после масштабного оттока в феврале (-1,2 трлн руб., или -3,5%). Сокращались только валютные остатки (-9,8 млрд долл. США, или -818 млрд руб. в рублевом эквиваленте), при этом во второй половине месяца отток существенно за­медлился, в том числе благодаря введенным с 9 марта ограничениям на снятие валюты. Более того, в начале апреля наблюдался небольшой рост валютных средств физлиц, хотя частично это может быть связано с конвертацией. Средства в рублях, напротив, в марте выросли (+582 млрд руб.) – прирост обеспечили срочные вклады (+2,6 трлн руб.), так как граждане стремились успеть разместить средства на депозиты по высоким ставкам, а средства на текущих счетах, напротив, сократились на 2,0 трлн рублей.

Рост средств населения на счетах эскроу продолжился, составив за март 313 млрд руб. (+9,4%, +7,6% в феврале), в основном за счет роста выдач ипотеки в рамках государствен­ных программ.

Государственные средства увеличились на 3,2 трлн руб. (+68,4%), главным образом в фор­ме депозитов Федерального казначейства и субъектов Российской Федерации.

С учетом притока госсредств и стабилизации ситуации с клиентским фондированием банки снизили обязательства перед Банком России на 7 трлн рублей.

Количество действующих кредитных организаций.

На 31 марта 2021 г. в России действовали 365 КО (в том числе 331 банк), включая 13 СЗКО.

В марте 2022 г. не было ни одного отзыва и аннулирования лицензии и при этом впервые за три года была выдана универсальная лицензия новому банку.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.